2025 年 11 月最佳投資大中型基金
大中型共同基金將大部分資金投資於大中型股票的組合。根據 Sebi 的指示，這些開放式股權計劃必須將總資產的至少 35% 分配給大盤股，至少 35% 分配給中盤股。但這個定義並沒有完全反映該類別的行為方式。向中型企業強制分配 35% 的比例會帶來一定程度的風險，但這些基金的波動性仍低於投資 65% 左右中型企業的純中型企業計劃。與此同時，大盤基金所要求的 35% 的配置提供了穩定性，但它們仍然比純粹的大盤基金風險更高。真正的區別在於投資組合中剩餘的 30%。基金管理人可以根據市場情況靈活配置這部分資金。如果他們發現大資本有吸引力，他們可以將投資組合轉向他們。如果中型企業或小型企業看起來有望產生更強勁的回報，那麼它們可以提高在那裡的知名度。因此，這種酌情分配可能會增加或減少計劃的整體風險；這使得大中型基金成為一個動態類別，取決於經理的市場前景。另請閱讀 | MF Follower：這只三年復合增長率接近70%的國際基金還能繼續上漲嗎？如果這一切聽起來仍然令人困惑，那麼這裡有一個簡單的要點：大盤股和中盤股計劃適合那些願意投資中盤股的激進投資者。根據市場狀況和基金經理的觀點，這些計劃可能更傾向於大盤股或中盤股。僅當您願意承擔額外風險時才應考慮這些。現場活動 然而，這種投資方法並不是全新的。在 Sebi 引入共同基金分類之前，大多數多元化股票基金通常投資於大盤股和中盤股。在牛市期間，許多基金主要配置於中盤股，有些也偏向於小盤股。據共同基金顧問稱，隨著時間的推移，這一類別將進一步發展。一些計劃始終傾向於大盤股，而另一些計劃可能更喜歡中盤股。這最終將使投資者更容易選擇適合其風險偏好的基金。例如，如果您更喜歡穩定性，請選擇具有大寫偏好的方案。如果您是一位激進的投資者，專注於中盤基金的基金可能更適合您。如果您有長遠的眼光並準備承擔更高的風險，您可以考慮我們推薦的大中盤計劃。其中一項擬議計劃——Axis Large and Mid-Cap Fund（安訊士大中型基金）已於上個月第二季度上市。該計劃此前是在第三季度進行的。 Canara Robeco 大中型基金在過去 18 個月中一直處於第三四分位。該計劃是六個月前的第四季度。 Sundaram 大中型基金基金上個月第四季度。該計劃此前是在第三季度進行的。 Mirae Asset 大中型基金上個月第三季度業績。該計劃此前是在第四季度進行的。我們將密切監控擬議計劃的執行情況，並每月向您通報情況。另請閱讀 | Quant MF 增加了對 NBFC 和 PSU 銀行的投資，於 2025 年 11 月推出印度首個 SMID SIF 最佳大中型共同基金 – Axis 大中型股基金 – Mirae Asset 大中型股基金（SIP 上限 25,000 盧比） – Canara Robeco 大中型股基金 – Sundaram 和中型股基金 – Kotak 大中型股基金 – Quant 大中型股基金MethodologyETMutualFunds.com 使用以下參數入圍表現最佳的大中型基金：1。平均滾動回報：使用過去三年的每日滾動回報進行計算，以捕捉整個市場週期的表現。 2。一致性（赫斯特指數）：一致性是使用赫斯特指數（H）來衡量的，它評估基金資產淨值系列的隨機性和趨勢行為。 H = 0.5：返回模擬幾何布朗運動，使得序列難以預測。 H < 0.5: The series is mean-reverting.H > 0.5：該系列是永久的。 H 越高，表明趨勢越強，波動性越低。 3．下行風險：該指標僅考慮計劃的負回報。假設 X = 低於零的回報 Y = 卓越績效的平方和（Jensen 的 Alpha）：在過去三年中測量。 Jensen 的 Alpha 表明基金產生的超額回報超過市場預期回報（基於 CAPM）多少。 Alpha 值越高表明風險調整後的表現越出色。 CAPM下的預期收益公式：預期收益=無風險利率+Beta×（指數收益-無風險利率）5。資產規模：資產基礎低於 500 億盧比的股票基金已被排除在外，以確保足夠的規模和穩定性。添加為值得信賴和可靠的新聞來源
已发布: 2025-11-05 05:46:00
