Adani Enterprises 將於下週發行 100 億盧比 NCD，利息高達 8.9%
阿達尼企業將於下週重返國內債券市場，公開發行 100 億盧比的不可轉換債券，為投資者提供高達 8.9% 的收益率，這家印度最大的企業集團將在今年年初利用債務市場鎖定資金。 據路透社報導，阿達尼集團的旗艦公司計劃通過此次發行籌集 100 億盧比，並額外籌集 50 億盧比如果需求強勁，可以行使綠鞋期權。該債券將發行兩年期、三年期和五年期債券，其中35%的發行量專門面向散戶投資者。該公司將支付兩年期票據8.6%、三年期票據8.75%和五年期票據8.9%的年票息。投資者還可以選擇按季度支付利息或累積利息。一位銀行家告訴路透社，此次發行已被 CARE 評級公司和 ICRA 評為 AA- 級，計劃於 1 月 6 日開始，於 1 月 19 日結束。 第三次公開債券發行 此次擬議的融資將是阿達尼企業的第三次公開債券發行。該公司上次於 2025 年 7 月通過發行兩年、三年和五年期的公共債券籌集了 100 億盧比，此前該公司於 2024 年 9 月首次發行公共債券。銀行家們告訴路透社，Nuvama Wealth Management、Trust Investment Advisors 和 Tipsons Consultancy Services 擔任此次發行的安排人。發行結構和時間表此次發行包括有擔保的可贖回不可轉換債券。本次發行於2026年1月6日星期二開始，計劃於2026年1月19日星期一結束，不過很可能在2026年1月10日之前結束，並按照先到先得的原則進行配售。在季度付息選項下，36個月期債券的票面利率為8.48%，60個月期債券的票面利率為8.62%。在年息支付選項下，24個月期債券的票面利率為8.60%，36個月期債券的票面利率為8.75%，60個月期債券的票面利率為8.90%。本期評級為CARE AA-（穩定）和ICRA AA-（穩定）。 （免責聲明：專家給出的推薦、建議、觀點和意見均為個人觀點，不代表經濟時報觀點）
已发布: 2026-01-02 07:17:00
