Wealth Improvement 收購 Wise Wealth
總部位於美國的 Wealth Improvement 已收購獨立註冊投資顧問 (RIA) Wise Wealth，收購金額未公開。此次交易是 Wealth Improvement 的第 100 次收購，並將 Wise Wealth 的 4.64 億美元客戶資產添加到其現有投資組合中，使客戶總資產超過 1,250 億美元。 Wealth Improvement 首席執行官 Jeff Dekko 表示：“Wise Wealth 是堪薩斯城市場上一家領先的、以規劃為重點的公司，我們很高興歡迎 Wealth Improvement。我們期待為該團隊提供支持，以便他們能夠繼續提供卓越的服務和建議，而且現在的深度和規模更大。”Wise Wealth 成立於 2007 年，在 Lee’s Summit、Rolla 和 Liberty 的辦事處擁有 6 名顧問和 6 名支持人員，由總裁和總裁領導。創始人斯蒂芬·斯特里克林 (Stephen Stricklin) 提供稅務、財務和遺產規劃、投資管理和退休規劃服務，重點關注退休人員和即將退休的人，收購後，斯特里克林將繼續領導團隊。 “我們幫助客戶‘給予、服務和享受生活’的使命將繼續指導我們的工作，我們很高興能夠作為 Wealth Improvement 的 GSEL 團隊繼承這一傳統。”截至 2025 年 9 月 30 日，Wealth Improvement 的客戶資產為 1,245 億美元；其中包括通過其財富增強經紀服務部門獲得的 41 億美元經紀資產。該公司通過 Wealth Improvement Advisory Services 提供諮詢服務，Wealth Improvement Advisory Services 是一家註冊投資顧問公司，在美國各地設有 158 個辦事處。 Hue Partners 在此次交易中擔任 Wise Wealth 的顧問。 Wealth Improvement 首席戰略官 Jim Cahn 表示：“通過聯手，我們能夠為 Wise Wealth 團隊提供更多資源，所有這些資源都是為了幫助客戶充滿信心地實現其目標。” 《Wealth Improvement acquires Wise Wealth》最初由 GlobalData 旗下的 Private Banker International 創建和出版。本網站上的信息出於善意而包含，僅供一般參考之用。該信息並不構成您應該依賴的建議，我們對其準確性或完整性不作任何明示或暗示的陳述、保證或擔保。在根據我們網站上的內容採取或不採取任何行動之前，您應該獲得專業或專家的建議。
已发布: 2025-11-05 11:06:00
