2025 年採礦業：新興趨勢和 2026 年預測
今年標誌著全球採礦業發生了重大變化，它在應對地緣政治緊張局勢對大宗商品市場日益緊張的影響的同時，還競相響應脫碳運營的號召。各國密切關注銅、鋰和稀土等對能源轉型至關重要的關鍵礦產，今年加大力度確保供應並加強供應鏈以應對地緣政治風險。西方熱衷於通過保護主義政策以及涉及外國礦產的戰略聯盟來挑戰中國的市場主導地位。隨著全球關鍵礦物需求的飆升，採礦運營商也越來越多地使用變革性技術來優化生產力並應對整個價值鏈的挑戰。整個 2025 年，採礦業一直受到宏觀經濟和地緣政治變化的影響，隨著各國爭奪過渡礦物，貿易關係重塑了供應動態。中國是世界上一些最大礦產供應的把關者。它主導著超過 15 種關鍵礦物的生產，其中許多礦物對能源轉型至關重要。對於某些金屬，例如鎵和鎂，中國在全球產量中所佔的份額佔據主導地位（分別為 98% 和 95%），幾乎沒有競爭。全球稀土儲量（按國家）。資料來源：全球數據。這個亞洲國家還擁有全球稀土儲量的40%，其中包括釹、鏑、镨和铽。其在分離和精煉方面的影響力更大，約佔全球能力的91%。認識到過度依賴中國帶來的風險，各國今年一直在努力實現供應鏈多元化。美國在這一努力中發揮帶頭作用，最終演變成一場全面的貿易戰。特朗普2月份宣布對中國進口商品徵收10%的關稅，隨後中國對某些美國商品徵收10%-15%的關稅，同時對25種稀土實施出口管制，隨後逐漸演變成一波更嚴格的關稅浪潮，最終導緻美國對中國商品徵收145%的關稅，中國則對中國征收125%的反關稅。當美國沒有表現出退出的跡象時，中國擴大了出口限制，不僅包括更多的稀土，還包括鋰離子電池和石墨陽極材料——所有這些對能源轉型都至關重要。 MINE 母公司 GlobalData 的副項目經理 Gayathri Siripurapu 表示：“由於中國對稀土和其他關鍵礦產的嚴格控制，今年的出口限制暴露了全球汽車製造商、電子產品製造商和能源生產商對中國產能的依賴。”隨著年底的臨近，美國和中國的緊張局勢有所緩和，美國將中國商品的總體關稅降至47%左右，中國暫停了出口禁令並發放了新的許可證。然而，Siripurapu 認為，存在進一步發生與貿易相關衝突的可能性，美中競爭“預計將在 2026 年繼續造成大多數供應鏈中斷”。美國代表世界各國不僅尋求加大國內生產投資，還尋求建立新的貿易夥伴以克服對中國礦產的依賴。例如，美國和另一個行業領導者澳大利亞於 2025 年 10 月簽署了一項稀土協議，以現有投資和政策為基礎，建立一個有競爭力的多元化礦產市場。該協議的一個關鍵組成部分涉及兩國確定優先項目以確保供應鏈安全。美國和澳大利亞已同意在六個月內為兩國的項目提供 10 億美元（15.4 億澳元）融資。美國也在非洲尋找投資機會，而澳大利亞則將目光投向巴西和印度尼西亞。 White & Case全球採礦和金屬主管麗貝卡·坎貝爾(Rebecca Campbell)表示，印度尼西亞、智利和許多非洲國家等其他重要礦產生產國在價值獲取方面變得更加自信，推動本地加工和政府更高程度的參與，以建立自己的工業作為中國的替代品。價值獲取是回收公共基礎設施為私人土地所有者創造的部分或全部價值的過程。坎貝爾說：“加上中東和烏克蘭的衝突，增加了運輸的成本和復雜性，供應鏈不再是中立的，而是越來越受到政治結盟的影響。” Siripurapu 補充道，採礦業和下游行業將供應安全置於最低成本採購之上，從而促進了向新地區的多元化、長期承購協議以及對區域煉油能力的投資。隨著今年更廣泛的能源行業在脫碳目標方面取得進一步進展，作為能源轉型的另一種至關重要的材料，銅的需求仍然強勁，但供應是否能跟上尚不確定。預計到 2025 年底，全球銅礦產量將增長 2.1%，達到 2340 萬噸，高於 2024 年的 22.9 噸。增長溫和主要是由於關鍵地區的產量下降。全球銅產量，2011-2030 年。資料來源：GlobalData、CODELCO。今年銅生產經歷了數次打擊，其中包括自由港麥克莫蘭公司位於印度尼西亞的 Grasberg 區塊洞穴礦發生泥石流事故，造成 7 人死亡，隨後該礦暫停了運營。安託法加斯塔還在10月份宣布，由於柴油投入成本增加和智利北部水資源短缺等運營問題，2025年的產量將僅達到先前預測的較低水平。 2026 年，產量水平預計將略有恢復，GlobalData 預計產量將增長 4.7%，達到 24.5 噸，主要來自智利、秘魯、剛果民主共和國、印度尼西亞和中國的產量增加。然而，西里普拉普指出，即使有這樣的新產量，“市場預計仍將緊張”，供應風險，包括許可延誤、等級下降和社會不穩定，將繼續對該行業造成壓力。可再生能源發電量首次超過煤炭，標誌著能源轉型的關鍵點。今年煤炭產量僅小幅增長，GlobalData 預計 2024 年煤炭產量將增長 1.2%，達到 9,333 噸。然而，值得注意的是，預計未來十年產能仍將出現淨增長，這將繼續提升煤炭在電力結構中的作用。 Siripurapu 指出，雖然許多發達經濟體正在擺脫煤炭並擴大可再生能源規模，但全球範圍內的轉變並不均衡。她解釋說：“印度、中國和東南亞等國家將繼續依賴煤炭來提供負擔得起的全天候電力，這將防止需求和產量大幅下降。”展望 2026 年，GlobalData 預計全球煤炭產量將繼續增加，但反映出中國產量持續疲軟，以及印度尼西亞和美國供應過剩。 Siripurapu補充道：“在供應方面，產量增長可能來自印度、澳大利亞、南非和俄羅斯，抵消了中國和美國的產量下降。由於環境、社會和治理壓力，新煤礦投資放緩，市場不太可能出現供應過剩，這意味著價格將走軟，但仍受到持續需求的支撐。”與此同時，被投資者視為避險資產的黃金和白銀的歷史性漲幅也定義了2025年。金價在10月份飆升至每盎司4,380美元左右的峰值，今年漲幅超過50%。地緣政治緊張、美元疲軟以及美聯儲降息預期等因素推動投資需求增長。資料來源：全球數據。白銀價格超過了 1980 年創下的 49.45 美元的歷史紀錄，到 2025 年將達到每盎司 60 美元以上。資料來源：GlobalData。坎貝爾總結道：“銅和貴金屬空前的需求水平反映了該行業的戰略重點。電氣化、電網擴張和能源轉型基礎設施將繼續推動對銅項目的強烈興趣，對煤炭的興趣減弱，而地緣政治的不確定性和不斷增長的工業需求則使貴金屬成為人們關注的焦點。”採礦業的脫碳並非易事。坎貝爾解釋說，運營商正在面臨超級卡車充電系統、電源和電池使用受限的問題。儘管如此，許多領先公司仍在繼續努力實現最晚在 2050 年實現淨零排放的全球目標，而電氣化是這些努力的核心。坎貝爾說，礦業公司現在正在圍繞電氣化規劃更換週期，而不是將其視為一項實驗。今年，該行業的電氣化取得了長足進步，礦區電動汽車（BEV）的使用量持續增加。資料來源：GlobalData 礦山和項目數據庫。截至 2025 年 3 月，GlobalData 記錄，全球地下礦場有 271 輛手推車輔助卡車在露天礦場運行，而一年前為 239 輛；電動裝載機從 269 台增至 293 台；以及 89 輛電動卡車，高於一年前的 69 輛。與此同時，電池驅動的地面卡車數量從 129 輛增加到 387 輛。 “電氣化正在成為一種實際的運營選擇。 Campbell 表示：“地下礦井的發展尤其迅速，因為 BEV（電池電動汽車）真正降低了通風成本並改善了工作條件。 ”她指出，這項技術今年已經成熟，主要原始設備製造商 (OEM) 大力投資改進 BEV。“這不是一夜之間的革命，但速度顯然比一年前更快。 ” Siripurapu 指出，總體而言，各地區的轉型步伐不會一致，因為純電動汽車技術的成本和充電基礎設施的缺乏仍然是主要障礙，特別是對於遠程操作和新興市場而言。 “到 2026 年，預計澳大利亞、加拿大、瑞典、芬蘭和智利的純電動汽車部署增長最快，這些國家的國家政策、可再生能源的可用性以及強大的礦商與 OEM 合作正在創造有利的採用環境。她補充道：“澳大利亞很可能仍然是全球領跑者。”她補充道。今年該行業經歷的技術升級的另一個關鍵因素是自動化設備。 GlobalData 顯示，近年來採用的自動化、自動化就緒或遠程遙控採礦設備的比例已從不到 1% 迅速增加到 2020 年的 4% 以上。資料來源：GlobalData 礦山和項目數據庫。截至 2025 年 7 月，GlobaData 發現有 3,832 輛自動運輸卡車在澳大利亞各地的露天礦上運行。這一數字包括正在自動運行的卡車和已準備好自動駕駛的卡車。 5 月，徐工集團宣佈在內蒙古華能伊敏露天煤礦推出首批 100 輛全電動卡車，安百拓和漢考克鐵礦石公司還在 10 月在澳大利亞皮爾巴拉地區的羅伊山露天鐵礦啟動了一個標誌性項目，改造了 78 輛運輸卡車，其中 60 輛是自動駕駛卡車。坎貝爾評論道：“大型露天礦作業已經展示了自動化的強大力量：更高的生產率、更少的安全事故以及在每年越來越難吸引勞動力的偏遠地區持續運行的能力。 “技術正在迅速進步，重要的是，公司對數據所有權、責任和網絡風險等法律和運營框架越來越滿意。政府也在追趕更明確的監管規則。 “到 2026 年，我們預計自主權將超越通常的皮爾巴拉式先驅，擴展到美洲和非洲的大型銅礦和黃金業務。它不會普及，但會明顯更加主流。” 《2025 年礦業：2026 年新興趨勢和預測》最初由 GlobalData 旗下品牌 Mining Technology 創建和發布。 本網站上的信息出於善意而包含，僅供一般參考之用。它並不構成您應該依賴的建議，並且我們對其準確性或完整性不提供任何明示或暗示的陳述、保證或保證。在根據我們網站上的內容採取或不採取任何行動之前，您必須獲得專業或專家的建議。
已发布: 2025-12-22 12:45:00
