SCHD 與 VIG：哪種股息 ETF 更值得購買？
比較這些 ETF 主要是為了評估股息增長與高收益策略的潛力。 Vanguard ETF 的方法目前強調科技股處於頂端（無論好壞），而 Schwab 則尋找資產負債表健康的耐用公司。我一直喜歡施瓦布的策略，該策略考慮了股息增長歷史、收益率和資產負債表質量。我們比 Vanguard Dividend Appreciation ETF 更喜歡的 10 隻股票 › 股息收益投資通常並不只是挑選最佳股息股票那麼簡單。您的個人目標和收入要求可能會對您關注股息增長還是高收益產生重大影響。股息增長型股票往往具有更高的耐用性和可持續性，但收益率可能較低。高收益股票可以幫助解決收入問題，但它們也可能變成收益陷阱，損害總回報。這使得 Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) 和 Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) 之間的爭論變得有趣。當前的市場環境是更注重經典股息增長，還是注重高收益並偏向質量？圖片來源：蓋蒂圖片社。 Vanguard Dividend Appreciation ETF 追踪標準普爾美國股息增長指數。它的目標是年度股息至少連續10年增長的大盤股。它消除了最高 25% 的收益率，以避免一些潛在的收益率陷阱，並按市值對最終投資組合進行加權。這個策略有好有壞。從好的方面來說，消除高收益債券使得這更像是一種純粹的股息增長游戲，即使它是以犧牲收入為代價的。不利的一面是，無論收益率或股息歷史如何，市值加權都會優先考慮最大的公司。嘉信理財美國股息股票 ETF 遵循道瓊斯美國股息 100 指數。它針對過去十年中支付（但不一定增加）股息的各種規模的公司，並使用股本回報率（ROE）、債務現金流、股息增長率和收益率等指標對其進行評分。這些因素結合得最好的 100 隻股票將進入最終評選。這種方法產生的投資組合嚴重傾向於收益率因素，但充滿了更高質量的股票。在我看來，這是構建投資組合的一種有利方式。純粹根據產量進行選擇可能是危險的，因為它沒有考慮可持續性。通過選擇僅由優質資產負債表支持的股票有助於解決這個問題。 Vanguard Dividend Appreciation ETF 受益於其市值加權策略，因為該策略將博通、微軟和蘋果列為前三大持股。相對於其他股息 ETF，這有助於提高過去的表現，但如果市場像 2026 年開始那樣繼續遠離科技股，會發生什麼？嘉信美國股息股票 ETF 在過去三年中大幅落後，但這是其策略失寵的結果，而不是策略本身。總的來說，我真的很喜歡它將股息增長歷史、股息質量和高收益納入其策略中。這確實有助於它確定頂級股票的投資組合。我認為嘉信ETF目前是更好的選擇。由於圍繞經濟方向、勞動力市場健康狀況和地緣政治背景的問題，我們可能會看到當前的投資繼續從科技轉向更具防禦性的問題。它的投資組合更適合這種情況。在購買 Vanguard Dividend Appreciation ETF 的股票之前，請考慮一下：Motley Fool Stock Advisor 分析師團隊剛剛確定了他們認為最適合投資者購買的 10 隻股票……而 Vanguard Dividend Appreciation ETF 並不是其中之一。入選的 10 隻股票可能會在未來幾年產生巨額回報。考慮一下 Netflix 在 2004 年 12 月 17 日列出此列表時…如果您在我們推薦時投資 1,000 美元，您將獲得 474,578 美元！ *或者當 Nvidia 在 2005 年 4 月 15 日列出此列表時…如果您在我們推薦時投資 1,000 美元，您將獲得 1,141,628 美元！ * 現在，值得注意的是 Stock Advisor 的總平均回報是955% — 與標準普爾 500 指數的 196% 相比，這是一個壓倒性的表現。不要錯過股票顧問提供的最新前 10 名名單，並加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區。查看 10 隻股票 » *截至 2026 年 1 月 18 日股票顧問回報。 David Dierking 持有 Apple 和 Vanguard Dividend Appreciation ETF 的頭寸。 Motley Fool 持有並推薦蘋果、微軟和先鋒股息增值 ETF。 Motley Fool 推薦 Broadcom 並推薦以下期權：2026 年 1 月買入微軟 395 美元看漲期權，以及 2026 年 1 月買入 405 美元微軟看漲期權。 Motley Fool 有披露政策。 SCHD 與 VIG：哪種股息 ETF 更值得購買？最初由 The Motley Fool
已发布: 2026-01-18 22:32:00
