$2.7B Angeles Wealth 首次收購種子家族辦公室部門
您可以在此處找到原始文章財富管理。訂閱我們的免費每日財富管理時事通訊。總部位於加利福尼亞州聖莫尼卡的洛杉磯財富管理公司（Angeles Wealth Management）是一家註冊投資顧問公司，管理著 27 億美元的資產，該公司已進行了首次收購，增加了一家公司，該公司將為該公司培育並領導一個新的家族辦公室部門。通過收購 XO Capital，Angeles Wealth 推出了 Angeles Family Office，為富裕家庭提供量身定制的服務。根據周二發布的公告，XO Capital 創始人 Adam Stern 將擔任家族辦公室部門的首席執行官，創始人 Jason Oclaray 將擔任總裁。 Angeles Wealth 總裁兼首席執行官喬納森·福斯特 (Jonathan Foster) 表示，他與兩位創始人有著長期合作關係，並且團隊已經就潛在合併進行了相當長的討論，該合併將 XO 的家族辦公室專業知識與 Angeles Wealth 的私人和機構財富業務結合起來。 “我們的企業歷來只專注於有機增長，但一直在尋找高素質人才加入企業，”福斯特說。 “如果你從私人客戶的角度來看，我們與非常富有的家庭打交道，他們越來越多地處理超出管理資金範圍的複雜問題。”斯特恩和奧克拉雷於 2021 年創立了 XO Capital。根據他們最新的 ADV 表格，兩人擁有該公司 50/50 的所有權，客戶資產約為 1.86 億美元。 Angeles Wealth 沒有透露交易細節。 Angeles Family Wealth將為擁有數億資產的家庭提供投資管理、稅務和法律諮詢、定制財務報告、現金流管理、賬單支付等服務。福斯特說，對於在該領域工作的顧問來說，那些針對富裕家庭的其他“特殊項目”可能是最具挑戰性的，也是最令人興奮的。他舉了一些例子，一些家庭可能需要指導，了解如何每年將其財富分配給數百個不同的項目，或者在不同的州創辦新企業。 “市場上有一個漏洞，”福斯特說。 “你如何為這些世代富裕的家庭提供服務，其中一些人最近才變得富有……這不是沃爾頓家族。他們需要適合他們大小的東西。”其他 RIA 都在推動開設專門的家族辦公室部門或獲取家族辦公室專業知識，以滿足美國多代財富的需求。今年 3 月，價值 350 億美元的財富和退休資產管理公司 Prime Capital Financial 通過收購一家位於德克薩斯州奧斯汀的公司，成立了專門的家族辦公室部門。去年，CI Financial 旗下的 Coorient 收購了一家價值 104 億美元的聯合家族辦公室，加入該公司。 Angeles Investment Advisors 自 2001 年開始運營，為機構客戶（包括捐贈基金和基金會）提供服務。 Foster 於 2011 年加入並成立了其財富部門。他發現，隨著客戶群的增長，他們越來越多地“涉足”家族辦公室的需求。在 XO Capital 方面，該公司希望加入具有更大規模和投資管理能力（包括優質私募市場選擇）的 RIA。 Oclaray 在一份聲明中表示：“Angeles Wealth 的財富管理能力、AIA 的機構投資資源以及 XO 的家族辦公室平台相結合，創造了高端金融服務的三重奏。”福斯特表示，該團隊已經準備好推進該交易一段時間了，但去年政府關門推遲了美國證券交易委員會的批准。他說，暫停確實給了團隊聊天和相互了解的機會。 “我們一直坐在一起，互相交談，”他說。 “我們沒有協同問題或自我問題……這是對未來的賭注。沒有人退休，沒有人離開。有一種一加一等於三加的心態。”
已发布: 2026-01-13 14:08:00
