M&G GLOBAL DIVIDEND 追逐增長以保持投資者的派息流動
作者：JEFF PRESTRIDGE，貨幣編輯 更新時間：2025 年 12 月 27 日美國東部時間 19:26 投資基金 M&G Global Dividend 於 17 多年前推出，源於該公司冉冉升起的投資經理之一 Stuart Rhodes 對海外收入股票的熱情。當時在 M&G 美國投資部門工作的 27 歲的 Rhodes 無法理解為什麼對股息友好的美國公司不受大多數英國收益投資者的關注。在六個月的時間裡，他一直主張建立一個全球股票收益基金，並於 2008 年 7 月如願以償，因為他被要求負責 M&G 全球股息。如今，該基金——由羅茲仍然負責——擁有的資產接近 25 億英鎊，並創造了令人羨慕的記錄。在過去的十年裡，它的總回報率為 233%。從這個角度來看，全球股票收益基金的平均回報率為153%。然而，更引人注目的是該基金的收益記錄。自推出以來，它每年都會增加向投資者支付的收入，並且在支付本財年最後兩個季度付款（截至 3 月底）時將再次這樣做。與股票市場上市的收入投資信託不同，M&G Global Dividend 等基金沒有能力通過將部分即將收到的股息存入儲備金以供日後使用來平滑向投資者支付的收入。相反，它們必須立即交出從投資中獲得的收入。這使得羅茲保持基金收入增長的能力令人印象深刻。 “截至 2021 年 3 月末的財政年度，全球經濟大部分地區陷入封鎖，情況瞬息萬變，”他說。 “但我們成功地將股息支付提高了 1%。”自推出以來，截至 2025 年 3 月 30 日的一年裡，年收入已從 3.56 便士增至 10.64 便士，年平均增長率為 7%。該基金的股價為 6.69 英鎊。現在由凱瑟琳·倫納德 (Kathryn Leonard) 和約翰·韋弗斯 (John Weavers) 協助的羅德斯表示，重點是收入增長，而不是獲得高水平的收入（該基金的股息收益率僅為 2.3%）。該團隊也不會做出損害基金資本的投資決策，羅德將基金資本稱為其“引擎”。大約有 240 家公司佔據了從中選擇合適投資的領域。目前，該公司持有 41 家股票，其中包括七巨頭中的兩家——從第一天起就加入投資組合的微軟和去年初收購的 Meta。兩者都支付股息。公司要想進入該基金，就必須向股東支付股息。如果他們停止這樣做，羅茲將在最適合該基金的時候將其移除。儘管美國股票僅佔該基金資產的一半以上，但全球各地也有少量持有：英國（帝國品牌和基金管理集團阿伯丁投資公司）到日本。事實上，羅茲表示，日本公司近年來在變得更加股東友好並向他們支付股息方面取得了長足進步。他說。目前該基金在日本唯一持有的股份是製藥公司武田製藥(Takeda)。羅茲補充說，他無意交出該基金的控制權。 “我不想離開跑步機，”他說。 “我有一個獨特的機會來建立一些特別的東西。”年度基金費用總計 1.06%。 DIY 投資平台SAJ BellAJ Bell簡單的投資和現成的投資組合Hargreaves LansdownHargreaves Lansdown免費基金交易和投資理念互動投資者互動投資者固定費用投資每月 4.99 英鎊起自由貿易自由貿易投資 Isa 現在基本計劃免費交易 212 交易212免費股票交易，無賬戶費用附屬鏈接：如果您拿出產品This is Money 可能會賺取佣金。這些交易是由我們的編輯團隊選擇的，因為我們認為它們值得強調。這並不影響我們的編輯獨立性。比較最適合您的投資賬戶 分享或評論這篇文章：M&G GLOBAL DIVIDEND追逐增長以保持向投資者的派息流動
已发布: 2025-12-28 00:26:00
